Искатели жемчуга

Настает ночь. Нурабад провожает Лейлу в уединенное и неприступное место, где она может отдохнуть. Жрец вновь напоминает Лейле о необходимости строго следовать клятве. Лейла говорит, что ей известно, что значит быть верной слову. Много лет назад, когда она была еще ребенком, к ним в хижину вбежал мужчина. Он пытался скрыться от врагов. Несмотря на угрозы бандитов, Лейла не выдала его. В благодарность за спасение мужчина подарил ей жемчужное ожерелье, которое она хранит всю жизнь. Нурабад уходит, Лейла остается одна. Она мечтает о любви. Внезапно появляется Надир. Он признается Лейле, что, несмотря на обеты, не может больше бежать от любви. Лейла просит его уйти — их счастье невозможно, ведь она жрица и им обоим может грозить смерть. Надир уверяет Лейлу, что его любовь сильнее всех данных клятв и страхов. Лейла отвечает ему взаимностью. Возлюбленные договариваются о встрече на следующую ночь.

Их уединение внезапно нарушает Нурабад. Он сзывает племя и обличает преступников. Им не будет пощады! Надир пытается защитить Лейлу и взять всю вину на себя. Зурга, пользуясь своей властью, хочет спасти друга. Он приказывает отпустить преступников. Он вождь, его слово решающее. Однако, перед тем как Надир и Лейла уйдут, коварный Нурабад требует, чтобы девушка, нарушившая клятву, открыла свое лицо, ведь она потеряла неприкосновенность жрицы. Нурабад срывает с Лейлы вуаль — Зурга узнает красавицу из храма. Зурга в ярости. Он понимает, что Надир обманул его. Им овладевает жажда мести. Лейлу и Надира ждет страшная смерть. Боги разгневаны, им необходимо принести кровавую жертву. Все в отчаянии взывают к Браме. Зурга остается один. Его лихорадит. Он мучается чувством вины за то, что слепой гнев затмил его разум и он отправил на страшную казнь двух самых дорогих ему людей… В этот момент к нему приводят Лейлу, которая хочет поговорить с ним наедине. Лейла умоляет Зургу спасти Надира. Ее любовь так сильна, что она готова занять место возлюбленного, так как, по ее словам, лишь она одна виновата в содеянном. Она уверена, что Зурга смилостивится и простит, но мольбы Лейлы разжигают в Зурге страшную ревность. В бешенстве он кричит, что любит ее так же страстно, как и Надир. Лейла проклинает его за жестокость, утверждая, что для Зурги преступление заключено не в том, что она нарушила клятву, а в том, что она выбрала другого. В отчаянии Лейла бросает Зурге вызов, говоря, что их любви с Надиром не сможет помешать даже смерть. Появляется Нурабад, чтобы проводить Лейлу к жертвенному костру. Лейла снимает жемчужное ожерелье и протягивает его жрецу. Она просит отдать ожерелье ее матери. Лейлу уводят на казнь. Узнав свой подарок, Зурга выхватывает ожерелье из рук Нурабада. В смятении он понимает, что именно Лейла была той девочкой, которая спасла ему жизнь… 

Светает. Искатели готовятся совершить ритуальный обряд во имя Брамы. Нурабад приветствует зарю и час свершения страшного суда над виновными. Однако жертвенный ритуал прерывает Зурга. Он сообщает весть — в селении случился пожар. Он призывает людей оставить пленников и отправляться спасать своих детей от огня. Искатели в панике убегают. Зурга освобождает Надира и Лейлу, объясняя, что своими руками устроил поджог. Он убеждает Надира и Лейлу скрыться. Мысль об их счастье наполняет его душу светом. Сам же Зурга готов остаться и принять весь гнев племени на себя. Искатели возвращаются. Они кричат, что Зурга предатель, и тащат его на костер. Надир и Лейла понимают, что не бросят Зургу, ведь они не смогут быть счастливы ценой жизни друга. Зурга, Лейла и Надир входят в жертвенный огонь. Их любовь вечна, ее ничто не способно сокрушить, она освобождается от всех земных страстей…